Рис. 3. Доля СПГ в экспорте российского газа

Автор: А.Ю. Артамонова (ЦДУ ТЭК).

Опубликовано в журнале Химическая техника №4/2018

Сжиженный природный газ (СПГ) – один из наиболее перспективных видов энергоносителей. Сегодня СПГ- одно из наиболее активно развивающихся направлений в энергетике.

Россия является крупнейшим экспортером природного газа, но имеет всего два крупнотоннажных завода по производству СПГ: «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» (запущен с конца 2017 г).

Действующий в настоящее время в России крупнотоннажный завод по сжижению природного газа «Сахалин-2» – один из крупнейших в мире проектов комплексного освоения нефтяных и газовых месторождений, созданный на Дальнем Востоке. Годовая мощность завода – 9,6 млн.т газа. Компании Японии и Республики Корея уже раскупили большую часть этого газа на 25 лет вперед.

«Ямал СПГ» – второй в России завод по производству сжиженного газа проектной производительностью 16,5 млн. т/год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Строительство ведется в три очереди по 5,5 млн. т в год каждая. Первая линия по производству СПГбыла запущена в конце 2017 г.

Поставка газа на заводы

Поставка газа на заводы (Сахалин и Ямал) для производства СПГ в 2017 г. составила 17,8 млрд. куб. м, что на 11,4% больше, чем в 2016 г. Доля поставки газа для производства СПГ по отношению к общей поставке газа на заводы России на примере трех лет выросла на 1,2 п.п.: с 17,1% в 2015 г. до 18,3% в 2017.

Снизившись на 0,4 п.п. в 2016г. по отношению к 2015 г. из-за низкого спроса и уменьшения добычи газа «Сахалин Энерджи», доля поставки для производства СПГ относительно всей поставки на заводы резко выросла на 1,6 п.п. в 2017 г. по сравнению с прошлым годом.

Согласно ежемесячной динамике поставки газа на заводы СПГ за 2016 и 2017 гг., можно отметить регулярное снижение поставок газа для сжижения в летние периоды, что связано с плановыми ремонтами .

Производство СПГ

При рассмотрении годовых объемов валового производства СПГ в 2010 и в 2017 гг. можно отметить существенный рост производства: почти на 18% за семь лет – до 11,8 млн. т. (рис. 1). Показатель валового производства незначительно менялся из года в год. Самый значимый прирост зафиксирован в 2017 г.: на 7,6% большевалового производства в 2016 г. (т.е. +0,8 млн. т).

Рис. 1. Валовое производство СПГ в 2010–2017 гг., млн. т
Рис. 1. Валовое производство СПГ в 2010–2017 гг., млн. т

Сахалинский завод при этом произвел в 2017 г. 11,5 млн. т (+5,1% к 2016 г.), что составило 97% крупнотоннажного производства СПГ в России.

Запуск первой линии завода СПГ на Ямале был осуществлен в конце 2017 г., было произведено 0,3 млн. т СПГ.

В ежемесячной динамике производства СПГ за 2016 и 2017 гг. отслеживается как снижение производства до 0,5…0,6 млн. т в месяц, так и увеличение почти в 2 раза–до 1,0…1,3 млн. т в месяц. Это связано со спросом на данный вид газа, что также обусловлено сезонностью и необходимостью проводить ремонтные работы (рис. 2).

Рис. 2. Валовое производство СПГ в 2016–2017 гг. по месяцам, млн. т
Рис. 2. Валовое производство СПГ в 2016–2017 гг. по месяцам, млн. т

Экспорт СПГ

Оба завода поставляют произведенную продукцию на экспорт. При сравнении показателя экспорта в 2010 и 2017 гг. можно отметить прирост на 16,8% – до 15,7 млрд. куб. м сжиженного газа (11,7 млн. т), что говорит о положительной динамике увеличения экспортируемого газа морским видом транспорта.

Рост экспорта СПГ в 2017 г. по сравнению с экспортом в 2016 г. составил 6,4%. Данная тенденция отражает увеличение спроса на СПГ в 2017 г., демонстрируя самый значимый прирост из года в год.

При рассмотрении объемов поставок СПГ на экспорт относительно общих поставок газа из РФ, следует отметить, что доля экспорта СПГ в 2017 г. снизилась на 0,1 п.п.(до 7%) относительно 2016 г., несмотря на увеличение объемов экспортируемого СПГ. (рис. 3).Это связано со значительным ростом поставки трубопроводного газа в 2017 г. благодаря спросу со стороны стран Европы.

Рис. 3. Доля СПГ в экспорте российского газа
Рис. 3. Доля СПГ в экспорте российского газа

При этом спрос со стороны стран АТР также вырос в 2017 г. на 4,4% по сравнению с 2016 г.

Динамика экспорта СПГ

В ежемесячной динамике экспорта можно отметить минимальный показатель – 0,7 млрд. куб. м – в феврале 2016 г. (0,5 млн. тСПГ) и максимальный показатель экспорта 1,8 млрд. куб. м (1,3 млн. т) в декабре 2017 г.

Экспорт СПГ

Если разделить экспортные поставки российского газа по видам транспортировки на примере 2017 г., то поставка по ГТС составит 93%, а морские поставки СПГ соответственно – 7% поставок российского газа за пределы РФ.

При этом в 2017 г. из этих 7% через порт Пригородное с завода «Сахалин Энерджи» отгрузили 6,9%, а доля отгрузки СПГ через порт Сабетта на Ямале составил 0,1% общего экспорта российского газа.

Сахалинский завод при этом ориентирован на Восток: на сегодняшний момент значительным спросом на российский СПГ пользуются страны АТР, в частности, Япония, Корея, Тайвань и Китай, в то время как «Ямал СПГ» ориентирован и на Запад, поставляя СПГ на перевалочный пункт в Западной Европе.

Тем не менее, экспорт сжиженного газа больше ориентирован в страны АТР, чтобы не снижать спрос на природный газ со стороны Европы, а также обеспечивать растущий интерес Востока.

Около 63% поставки СПГ на экспорт пришлось на Японию(в 2017 году – 7,4 млн т). За ней со спросом в 17% экспортируемого из России СПГ следует Корея, получив 1,9 млн. тв 2017 г. В Тайвань экспортировалось 15% экспортируемого российского СПГ в 2017 г. (1,7 млн. т). (рис. 4).

Рис. 4. Экспорт СПГ по странам, млн. т
Рис. 4. Экспорт СПГ по странам, млн. т

Все эти объемы ушли с завода «Сахалин Энерджи». На протяжении многих лет именно эти страны показывали стабильный спрос на российский СПГ, где-то уменьшая, а где-то увеличивая закупку сахалинского газа.

Можно также отметить растущий спрос со стороны Китая (КНР) – до 0,5 млн. т в 2017 г., что больше поставок 2016 г. на 38,6%.

В настоящий момент есть основания полагать, что тенденция роста экспортных показателей по газу сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.