Опубликовано в журнале Химическая техника №9/2014
«Химическая техника» представляет анализ трендов российской и мировой нефтехимии, представленный по мотивам выступления управляющего директора ООО «СИБУР» Василия Номоконова на XXI Мировом нефтяном конгрессе, состоявшемся летом 2014 г. в Москве.
За последние несколько лет российская нефтехимическая отрасль росла быстрее (на 6,8%), чем национальный ВВП (на 3,8%), существенно опережая по темпам роста нефтегазовую отрасль (на 1,9%).
Нефтехимическая отрасль увеличила свою долю в национальном ВВП на фоне уменьшения доли отраслей добывающей промышленности (стали, нефти, газа), а также показала себя потенциальным двигателем экономического роста. Основной вопрос сейчас: как сохранить и приумножить этот движущий фактор, в частности, с учетом трендов в глобальной нефтехимии.
Мировой рынок нефтехимии в настоящее время обращается к новым нетрадиционным источникам сырья, успешно конкурирующим с традиционными углеводородами. Российская нефтехимическая отрасль располагает рядом конкурентных преимуществ, связанных прежде всего с обширными запасами традиционного нефтехимического сырья – нефти, попутного нефтяного газа, природного газа, а также с доступностью рынков сбыта, в силу чего глобальные тенденции не представляют существенного риска для позиции, которую занимает российская нефтехимическая отрасль как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Кроме того, потребление нефтехимических продуктов на российском рынке растет быстрыми темпами. Россия имеет все основания ожидать дальнейшего роста и развития нефтехимической отрасли, чему способствует в том числе малая освоенность внутреннего рыночного потенциала и производственных мощностей.
Вместе с тем в условиях усиливающейся конкуренции российской нефтехимической отрасли важно укреплять свои позиции, создавать производство мирового уровня, ориентированное на экспорт, и развивать научно-исследовательскую составляющую отрасли.
СИБУР является хорошим примером компании, которая использует текущую экономическую ситуацию для освоения новых возможностей на внутреннем рынке.
В 2010–2013 гг. СИБУР инвестировал 239 млрд. руб. в развитие новых проектов. Пуск новых производств решает важную задачу импортозамещения. Один из примеров – построенный СИБУРом завод «Тобольск- Полимер» проектной мощностью 500 тыс. т в год полипропилена. Запуск этого завода в 2013 г. ознаменовал превращение России из импортера в экспортера полипропилена.
В рамках расширения газофракционирующих мощностей той же тобольской площадки СИБУР последовательно увеличил мощность площадки с 2,5 млн. т в год в 2007 г. до 3,8 в 2011 г. и до 6,6 млн. т в год в 2014 г., что позволило создать на тобольской площадке одну из крупнейших в мире мощностей по газофракционированию. Инвестиции СИБУРа во вторую очередь газофракционирующих мощностей, включая строительство новых товарно-сырьевых баз, составили 14 млрд. руб.
Крупные проекты СИБУРа, реализованные в 2013–2014 гг. и направленные на импортозамещение
- Комплекс по перегрузке сжиженного углеводородного газа и светлых нефтепродуктов в Усть-Луге;
- Совместный российско-бельгийский завод по производству поливинилхлорида («РусВинил»);
- Создание производства БОППпленки в Томске;
- Расширение производства БОППпленки в Новокуйбышевске; расширение производства ПЭТФ в Благовещенске;
- Создание производства термоэластопластов в Воронеже.
В настоящее время в активной стадии находится проект строительства трубопровода на участке «Пуровск–Тобольск», который является частью комплекса взаимосвязанных проектов, направленных на создание единой технологической цепочки от добычи углеводородного сырья до его глубокой переработки на территории России.
Тестовый пуск продуктопровода состоялся в июне этого года по телемосту с президентом России.
Окончательное завершение проекта и ввод всего продуктопровода в промышленную эксплуатацию планируется в 2015 г. Пуск нового трубопровода позволит СИБУРу значительно расширить инфраструктуру по транспортировке легкого углеводородного сырья, а также повысить ее пропускную способность и надежность. Инвестиции СИБУРа в проект строительства продуктопровода составляют 63 млрд. руб.
На фоне мировой тенденции к повышению энергоэффективности и высокотехнологичности СИБУР расширяет производство нефтехимической продукции с использованием энергоэффективных технологий. Одним из примеров является завод по производству поливинилхлорида «РусВинил» производственной мощностью 330 тыс. т в год в Нижегородской области. Данный проект был запущен СИБУРом совместно с бельгийской компанией Solvin, специализирующейся на производстве ПВХ. Завод использует технологию суспензионной полимеризации винилхлорида, разработанной компанией Solvay, являющейся одним из мировых лидеров в данной области. Применяемая технология помимо высокой производительности обеспечивает энергоэффективность и, что еще более важно, экологичность и безопасность производственного процесса в соответствии с природоохранными требованиями российского законодательства и мировыми стандартами.
Интегрированность и автоматизация производственных процессов на заводе предусматривают многоуровневые системы безопасности в каждой производственной зоне, а бельгийские ноу-хау позволяют достигать эффекта ресурсои энергосбережения и максимально снижать объемы выброса газов и промышленных вод благодаря возвращению их в производственный цикл.
Мировые тренды
В настоящее время в мировом масштабе наблюдается тенденция к диверсификации источников сырья, применяемого в нефтехимической промышленности. Различные страны используют свои географические и экономические особенности в поиске оптимального по энергозатратности и себестоимости источника энергии.
Сланцевый газ, являющийся альтернативой традиционному природному газу, в настоящее время интенсивно осваивается прежде всего в США. США располагают достаточно обширными запасами сланцевого газа, поэтому в силу близости месторождений к рынкам сбыта, а также заинтересованности в снижении зависимости от импорта топливноэнергетических ресурсов, активно прибегают к данному источнику альтернативной энергии. Вместе с тем проекты по добыче сланцевого газа характеризуются рядом специфических технологических и экономических особенностей. К ним относятся большой объем эксплуатационного бурения, резкое снижение дебитов уже в первые годы добычи, необходимость постоянного перехода на новые площади разработки, существенные экологические риски. Кроме того, стоимость добычи сланцевого газа в США является высокой и значительно превышает стоимость добычи традиционного газа в других регионах мира, в том числе из новых месторождений в России. Данные факторы предопределяют роль сланцевого газа как местного, локального источника ресурсов, компенсирующего снижение объемов добычи или отсутствие традиционного газа на региональных рынках.
Коммерциализация так называемой «углехимии» (технология переработки метанола в олефины на основе угля) практикуется в Китае в производстве базовых полимеров.
За последние 10 лет годовая добыча угля в Китае увеличилась с 1 до 3 млрд. т, при этом резко возросла доля глубокой переработки угля.
Растущее производство и крупнейшие в мире запасы природных ресурсов обеспечивают возможность добычи угля в Китае в количестве, необходимом для запуска производства полиолефинов при относительно невысоких затратах. В настоящее время себестоимость полученных таким способом углеводородов превышает аналогичные показатели при их производстве из нефти. Однако по мере истощения запасов нефти и роста ее стоимости, а также с учетом весьма значительных запасов каменного угля производство полиолефинов из него кажется весьма перспективным.
Растущие цены на углеводороды и прорывы в генной инженерии запустили новый виток развития биотехнологий, с помощью которых топливо можно производить из возобновляемых источников. Биотопливо – это топливо, получаемое из растительного или животного сырья, продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов. В настоящее время биотопливо можно отнести, скорее, к экспериментальным источникам энергии, хотя некоторые его виды находятся всего в одном шаге от базовых мономеров, использующихся в традиционной нефтехимии. К таким видам можно отнести биодизель, бионафту, МЭГ, этанол. Эти технологии широко известны и находятся сейчас на стадии ранней коммерциализации. Среди преимуществ биотоплива – возобновляемость источников энергии и экологичность.
Однако себестоимость производства биотоплива очень велика. Так, производство биоМЭГи биоэтанола начинает окупаться только при стоимости деревянной стружки не более 1 300 руб за 1 м3. Критики развития биотопливной индустрии заявляют, что растущий спрос на биотопливо вынуждает сельхозпроизводителей сокращать посевные площади под продовольственными культурами и перераспределять их в пользу топливных.
Прогнозируется изменение структуры сырья на Ближнем Востоке.
Поскольку преимущество в плане производных этилена будет почти утеряно, Ближний Восток будет стремиться к усовершенствованию и диверсификации своей производственной цепочки, чтобы получить конкурентное преимущество.
Потенциал влияния глобальных трендов на Россию
Сланцевый газ. Активное развитие нетрадиционного газа в России, вероятно, не будет иметь места в ближайшие 15 лет, несмотря на его внушительный потенциал. Причиной этому служат несколько факторов, основным из которых является наличие обширных запасов традиционных ресурсов природного газа в России – около 105 трлн. м3, что является фактором, сдерживающим освоение альтернативных источников газа.
Технологии переработки метанола в олефины (МТО). Потенциальные возможности освоения технологии МТО в России требуют дополнительного исследования. К факторам, сдерживающим освоение МТО в России, можно отнести следующие:
- потенциальную труднодоступность «новых» месторождений газа на Сахалине и в Восточной Сибири, а также угля в Восточной Сибири;
- высокую стоимость строительства, обусловленную в том числе неразвитым рынком подрядных работ и суровыми климатическими условиями;
- доступностью сырья с пиролизов.
Спрос на полимеры на внутреннем рынке растет, но может быть удовлетворен за счет существующих проектов. Развитие Восточной Сибири и укрепление экономических связей с Китаем в энергетическом секторе уменьшает перспективы развития МТО проектов в России.
Биотехнологии. В долгосрочной перспективе биотехнологии могут повлиять на ситуацию в нефтехимической сфере в России.
Согласно данным анализа, внедрение биотехнологий в различные сегменты бизнеса СИБУРа не приведет к появлению существенных рисков или возможностей в краткосрочной перспективе (2013–2015 гг.), но может повлиять на индустрию в среднесрочной перспективе (2015– 2020 гг.) в отдельных случаях и сегментах (МЭГ/ПЭТФ), тогда как крупные преобразования как отдельных сегментов, так и индустрии в целом могут быть ожидаемы в долгосрочной перспективе (2020–2030 гг.).
Вместе с тем не исключено, что в краткосрочной перспективе будет сделан прорыв, который полностью поменяет существующую ситуацию.
В целом, ни один из описанных глобальных трендов не окажет существенного влияния на позицию, которую занимает российская нефтехимия в глобальном масштабе.
Несмотря на это, России следует усиливать свою конкурентоспособность, чтобы иметь возможность идти в ногу с глобальными переменами.
Одним из преимуществ, которыми можно воспользоваться в России, является близость источников сырья к предприятиям. Одним из примеров является нефтехимическое производство СИБУРа в Тобольске, которое располагается в стратегической близости к сырьевой базе.
Доступность традиционных сырьевых источников является благоприятным фактором для развития нефтехимической отрасли при относительно невысоком уровне затрат.
Представляется, что следует обратить внимание на другие области развития, в частности развитие системы менеджмента. Уровень управления в компаниях российской нефтехимической отрасли подвергся существенным улучшениям за последние годы, хотя при этом наблюдаются остаточные явления советской системы руководства, что оставляет пространство для дальнейшего развития.
Подводя итоги, можно сказать, что российская нефтехимия вступает в новую фазу развития, приоритетом которой будут являться создание производственных мощностей мирового масштаба, исследование новых сегментов рынка, создание более специализированных заводов, ориентированных на импортозамещение, а также концентрация на научно-исследовательской работе и глобальном сотрудничестве.
